4 - Suzanne (1968) (4' 04) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT d'après "Suzanne" Paroles & musique originales : Leonard COHEN
5 - Petit garçon (1968) (2' 40) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT d'après "Old Toy Trains" Paroles & musique originales : Roger MILLER
6 - Demain sera bien (1968) (3' 55) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT d'après "Tonight Will Be Fine" Paroles & musique originales : Leonard COHEN
7 - Qu'as-tu appris à l'école ? (1968) (2' 16) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT d'après "What Did You Learn In School Today?" Paroles & musique originales : Tom PAXTON
8 - Sacrée bouteille (1968) (2' 43) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT d'après "Bottle of Wine" Paroles & musique originales : Tom PAXTON
9 - Il faut que je m'en aille (Les retrouvailles) (1966) (3' 45)
10 - Ça je ne l'ai jamais vu (1966) (2' 20)
11 - Qui a tué Davy Moore ? (1966) (2' 34) Adaptation : Graeme ALLWRIGHT d'après "Who Killed Davey Moore?" Paroles & musique originales : Bob DYLAN
12 - La petite souris (1972) (3' 40)
13 - Ballade de la désescalade (1972) (3' 20)
14 - Jusqu'à la ceinture (1968) (3' 45) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT d'après "Waist Deep In The Big Muddy" Paroles & musique originales : Pete SEEGER
15 - L'étranger (1968) (5' 15) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT d'après "Stranger Song" Paroles & musique originales : Leonard COHEN
CD 2 - GRAEME ALLWRIGHT / MASTER SERIE VOLUME 2 (1998) :
1 - Le trimardeur (1965) (3' 14) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT d'après "Hard Travelin'" Paroles & musique originales : Woody GUTHRIE
2 - La femme du mineur (1965) (2' 49) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT Paroles & musique originales : Traditionnel Arrangements : Paul SEZIAN KOULAK
3 - Le clochard américain (1965) (2' 25) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT d'après "Biggest Thing That Man Has Ever Done / The Great Historical Bum" Paroles & musique originales : Woody GUTHRIE
4 - Joue joue joue (1966) (2' 49)
5 - Henrik (1966) (3' 01) Choeurs : Don BURKE (LES TROUBADOURS)
8 - Je perds ou bien je gagne (1968) (2' 58) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT d'après "Blues Run The Game" Paroles & musique originales : Jackson C. FRANK
9 - Ne laisse pas partir ta chance (1968) (2' 39)
10 - Last Night I Had The Strangest Dream (1975) (2' 47) Adaptation française : Alan MORIZUR Paroles & musique originales : Ed McCURDY
11 - De passage (1975) (5' 09) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT d'après "Passing Through" Paroles & musique originales : Dick BLAKESLEE Arrangements : Leonard COHEN
12 - P'tite fleur fanée (1978) (3' 00) Paroles & musique : Traditionnel de La Réunion Adaptation : Graeme ALLWRIGHT Orchestre & arrangements : Jean COHEN-SOLAL
13 - Condamnés (1979) (4' 26)
14 - Au coeur de l'arbre (1979) (2' 53) Paroles & musique : Maurice COCAGNAC
16 - Danse-moi vers la fin de l'amour (1984) (4' 33) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT d'après "Dance Me To The End of Love" Paroles & musique originales : Leonard COHEN
CD 3 - GRAEME ALLWRIGHT / MASTER SERIE VOLLUME 3 (1998) :
1 - Diamants dans la mine (1973) (3' 49) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT d'après "Diamonds In The Mine" Paroles & musique originales : Leonard COHEN
2 - Vagabonde (1973) (3' 56) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT d'après "Winter Lady" Paroles & musique originales : Leonard COHEN
3 - Les soeurs de la miséricorde (1972) (4' 11) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT d'après "Sisters of Mercy" Paroles & musique originales : Leonard COHEN
4 - La mer est immense (1966) (3' 09) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT d'après "The Water Is Wide" Paroles & musique originales : Traditionnel Harpe celtique : Alan COCHEVELOU (Alan STIVELL) Arrangements : Clarence COOPER & Marshall BRICKMAN
5 - Dommage (1966) (3' 51)
6 - Johnny (1966) (3' 55)
7 - Viendras-tu avec moi ? (1968) (2' 53)
8 - Deux jeune frères (1966) (2' 30) Adaptation française : Graeme ALLWRIGHT d'après "Two Brothers" Paroles & musique originales : Irving GORDON
12 - Comment faire pour te chanter ? (1972)(1978) (3' 10) Adaptation française : Guy BEART d'après "How I Can Possibly Sing To You" Paroles & musique originales : Graeme ALLWRIGHT