I - CD 1 :

1 - Le cinéma (1962) (2' 55)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deLEGRAND Michel
2 - Les Don Juan (1962) (3' 18)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deLEGRAND Michel
3 - Une petite fille (1962) (2' 09)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deDATIN Jacques
4 - Le jazz et la java (1962) (2' 34)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deDATIN Jacques
5 - La chanson (1962) (1' 44)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deLEGRAND Michel
6 - Le paradis (1962) (1' 44)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deLEGRAND Michel
7 - Le rouge et le noir (1962) (2' 14)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deLEGRAND Michel
8 - Tout feu tout femme (1963) (2' 40)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deLEGRAND Michel
9 - Cécile ma fille (1963) (3' 26)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deDATIN Jacques
10 - Pauvre Nougaro (1963) (2' 47)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deGIRAUD Hubert
11 - Chanson pour Marilyn (1963) (2' 31)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deDATIN Jacques
12 - La marche arrière (1964) (2' 07)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deGIRAUD Hubert
13 - Je suis sous (1964) (3' 20)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deDATIN Jacques
14 - Mon assassin (1964) (3' 07)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deDATIN Jacques
15 - Il y avait une ville (1964) (2' 55)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deWALTER Jimmy
16 - Les p'tits bruns et les grands blonds (1964) (1' 58)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deGIRAUD Hubert
17 - A bout de souffle (sur la musique "Blue Rondo à la Turk") (1965) (2' 59)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deBRUBECK DaveAdaptation deNOUGARO Claude
18 - Sing sing song (d'après "Work Song") (1965) (2' 54)
Paroles originales deBROWN Oscar Jr.Adaptation française deNOUGARO ClaudeMusique deADDERLEY Nat
19 - Chanson pour le maçon (1965) (2' 45)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deDATIN Jacques
20 - Schplaouch (1965) (2' 52)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deLEGRAND Michel
21 - Tu dormiras longtemps (1965) (2' 35)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deLEGRAND Michel
22 - Armstrong (d'après "Let My People Go") (1965) (3' 14)
Paroles originales deTraditionnelAdaptation française deNOUGARO ClaudeMusique deTraditionnelArrangements deVANDER Maurice

II - CD 2 :

1 - Bidonville (d'après "Berimbau") (1966) (3' 15)
Paroles originales deMORAES Vinicius deAdaptation française deNOUGARO ClaudeMusique dePOWELL Baden
2 - L'amour sorcier (1966) (3' 28)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deNOUGARO ClaudeMusique deVANDER Maurice
3 - Les mains d'une femme dans la farine (d'après "The Gravy Waltz") (1966) (1' 59)
Paroles originales deBROWN RoyAdaptation française deNOUGARO ClaudeMusique deALLEN Steve
4 - La clé (1966) (2' 34)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique dePORTAL MichelMusique deVANDER Maurice
5 - Une bouteille à la mer (1966) (2' 38)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deNOUGARO ClaudeMusique deVANDER Maurice
6 - Toulouse (1967) (4' 22)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deNOUGARO ClaudeMusique deCHEVALLIER Christian
7 - Je crois (1967) (2' 20)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deCANTO Humberto
8 - Les craquantes (1967) (2' 18)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deNOUGARO ClaudeMusique deDALONE F.
9 - Berceuse à pépé (1967) (3' 31)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deNOUGARO ClaudeMusique deVANDER Maurice
10 - Petit taureau (1967) (2' 36)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deNOUGARO ClaudeMusique deVANDER Maurice
11 - A tes seins (Saint Thomas) (1967) (2' 00)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deROLLINS Sonny
12 - La maîtresse (1968) (2' 40)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deSANI
13 - Quatre boules de cuir (1968) (2' 45)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deNOUGARO ClaudeArrangements deVANDER Maurice
14 - Paris Mai (1968) (5' 59)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deNOUGARO ClaudeArrangements deLOUISS Eddy
15 - La pluie fait des claquettes (1968) (3' 16)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deNOUGARO ClaudeMusique deVANDER Maurice
16 - Homme (1969) (4' 15)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deLOUISS Eddy
17 - Western (1969) (4' 55)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deVANDER Maurice
18 - La neige (1971) (4' 38)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deNOUGARO ClaudeMusique deVANDER Maurice
19 - C'est Eddy (Sister Salvation) (1971) (2' 57)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deLOUISS Eddy
20 - Soeur âme (1971) (2' 47)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deHAMPTON Slide

III - CD 3 :

1 - Locomotive d'or (1973) (9' 46)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deCAMPBELL J.Musique deFODE Y.
2 - Dansez sur moi (d'après"Girl Talk)" (1974) (3' 21)
Paroles originales deTROUP BobAdaptation française deNOUGARO ClaudeMusique deHEFTI NealArrangements deVANNIER Jean-Claude
3 - La Javanaise (1974) (2' 32)
Paroles deGAINSBOURG SergeMusique deGAINSBOURG SergeArrangements deVANDER Maurice
4 - Brésilien (Viramundo) (1975) (2' 15)
Paroles deGIL GilbertoAdaptation française deNOUGARO ClaudeMusique deCAPINAN Jose
5 - Ile de Ré (1976) (4' 50)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deNOUGARO ClaudeMusique dePONTIEUX G.
6 - Tu verras (d'après "O que sera a floor da terra") (1978) (3' 14)
Paroles originales deBUARQUE ChicoAdaptation française deNOUGARO ClaudeMusique deBUARQUE Chico
7 - Autour de minuit (d'après "Round 'bout Midnight") (1978) (3' 22)
Paroles originales deHANIGHEN B.Adaptation française deNOUGARO ClaudeMusique deMONK Thelonius
8 - Assez (1980) (5' 24)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deNOUGARO ClaudeMusique deVANDER Maurice
9 - Clodi Clodo (1980) (3' 34)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deMEUSY V.
10 - Le coq et la pendule (1980) (3' 22)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deVANDER Maurice
11 - Le chat (d'après "The Cat") (1981) (2' 16)
Paroles originales deWARD R.Adaptation française deNOUGARO ClaudeMusique deSCHIFRIN Lalo
12 - Un été (Estate) (1981) (5' 29)
Paroles originales deBRIGHETTI B.Adaptation française deNOUGARO ClaudeMusique deMARTINO B.
13 - Rimes (1981) (3' 17)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deROMANO Aldo
14 - Allée des brouillards (1983) (2' 46)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deGALLIANO Richard
15 - Vie violence (1993) (4' 12)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deGALLIANO Richard
16 - Nougayork (version Live 1995) (3' 44)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deSAISSE Philippe
17 - L'enfant phare (version Live 1997) (4' 16)
Paroles deNOUGARO ClaudeMusique deLOUISS Eddy