1 - Elie's Lament (instrumental) (1974) (3' 30) Banjo & guitare : Jack TREESE Guitare Claude LEFEBVRE Accordéon : Richard GALLIANO Musique : Jack TREESE
2 - General Store (A Hollar) (3' 55) Voix : Jack TREESE Choeurs : Nana VASCONCELLOS, Pierre AKENDENGUE, JIm CUOMO & Jack TREESE Paroles & musique : Jack TREESE
3 - The Stillness (8' 10) Voix & Banjo : Jack TREESE Guitare : Pete BERRYMAN Violoncelle : Sandy SPENCER Paroles & musique : Jack TREESE
4 - Theme From "The Moon-Eyed Cod" (2' 00) Banjo : Jack TREESE Choeurs : Michael HANKS & Jack TREESE Saxophone : Jim CUOMO Violoncelle : Sandy SPENCER Basse : Didier LEVALLET Musique : Jack TREESE
5 - Une Suite Périgourdine (instrumental) - Fille-fille la Chienne (1' 49) Guitare : Jack TREESE Saxophone ténor : Jim CUOMO - Le père Igor (4' 11) Guitare : Jack TREESE Basse : Patrice CARATINI - Maitro le Caveur (4' 20) Guitare : Jack TREESE - Tisserands (2' 11) Guitare : Jack TREESE Basse : Patrice CARATINI - Fleurs de Rocaille (3' 28) Guitare : Jack TREESE 2ème guitare : Claude LEFEBVRE Musique : Jack TREESE
6 - Country Sounds (7' 12) Voix, piano & guitare : Jack TREESE Paroles & musique : Jack TREESE
7 - Les Fleurs du Mal (instrumental) (1980) (4' 05) Banjo : Jack TREESE Guitare : Laurent ANGRAND Paroles & musique : Jack TREESE
8 - Life O'Riley Blues (1984) (3' 50) Voix & guitare : Jack TREESE Piano : Sigfried KESSLER Guitare : Laurent ANGRAND Clarinette : Jim CUOMO Paroles & musique : Jack TREESE
9 - À la Claire Fontaine (instrumental) (2' 52) Musique : Traditionnel
10 - Recess 1 (instrumental) (1' 27) Musique : Jack TREESE
11 - Ali Baba (instrumental) (2' 21) Musique : Jack TREESE
12 - Do a Favor For The Old Guy (4' 20) Paroles & musique : Jack TREESE
13 - A quarter To Six (2' 08) Paroles & musique : Jack TREESE
14 - Les otaries (2' 55) Paroles & musique : Jack TREESE
15 - I'm Going Home (2' 55) Paroles & musique : Jack TREESE
16 - Just a Brain Trust (1' 30) Paroles & musique : Jack TREESE
17 - Please Kind Sir (1' 52) Paroles & musique : Jack TREESE
18 - Le petit bois (3' 00) Paroles & musique : Jack TREESE